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观光客经过，它的交通量通常很大，有时到达稠密的程度。开车经过的观光客能在店主不注意的情况下携袋入店，买包香烟，走人之后，店主不会记得他的袋子，也不会记得他的人。店主会注意切斯尼或埃米特等本地人，但他不会注意观光客。
“但这似乎只是臆想。一个外地人为何要做那样的事？一个疯子可能那样做；但我不能对克罗少校说：‘在索德伯里克罗斯找一名外地人，我无法描述这驾车旅行、携带一魔术袋的外地人。’我想我太有想像力了，我将这想法搁置，而我现在感到后侮。”
“因今早发生的事？”
“艾略特来找我，而他的故事激起坏的记忆。我已有马库斯·切斯尼的信，我从那聋侍者处获得事情的梗概；而艾略特的叙述使我大吃一惊。我从他那里得知，在意大利，威尔斯小姐遇见眼睛又大又黑的情人乔治·哈丁，并与他订婚。不能因为哈丁是外人，就怀疑他。但有充分的理由怀疑某人，马库斯·切斯尼周围小团体中的人，将杀人计划变成精心设计的魔术表演。所以我们从检验此表演开始。
“我们知道此一表演是事先计划。我们知道这是个你不能相信自己眼睛的魔术。我们怀疑趣味和游戏可能不只在舞台上，而是延伸到观众席。听听切斯尼的信，他这样谈论见证人：
“他们不知道舞台上进行什么，更遑论观众席里进行什么。事后给他们看表演的黑白影片，他们会相信你；但即使那时他们也无法正确解释他们看见了什么。
“现在，为解读表演的谜，我们有三点需要解释。它们是：
“Ａ、切斯尼为何在问题表上设了一道完全不必要的问题？如果事后他将问你们戴着大礼帽的人的身高，那他为何告诉你们Nemo医生是威尔伯·埃米特？”
“Ｂ、他为何坚持每人那晚都穿着晚礼服？穿着晚礼服不是你们的习惯；但在此特殊夜晚他要求穿着晚礼服。
“Ｃ、他为何在问题表里包含第十个问题？第十个问题有点被忽略，但它烦扰我。记得吗，他问，‘什么人说话？说了什么？’他又加了一则，说他要上述问题的正确答案。这里有什么陷阱？见证人都同意，只有切斯尼在舞台上讲话，虽然观众席里有声音传出。切斯尼先生这么问的用意究竟是什么？
“先生们，Ａ和Ｂ的答案似乎很清楚。他告诉你们Nemo医生是威尔伯·埃米特，因为 Nemo医生不是威尔伯·埃米特。Nemo医生不是埃米特，而是某个穿着与埃米特相同礼服黑裤和晚宴鞋的人。
