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征汉中了，前两次都是曹操亲自带的队，这一次曹真志在必得，共集合了约20万大军，分三路大军同时出击：第一路由他亲自率领，由长安以南入子午道，出子午谷后直取汉中的南郑；第二路由张郃率领，由郿县入褒斜道，经斜谷出汉中，向南郑方向会合，张郃现在已升任车骑将军一职，是魏军的第三号人物，目前也在西线战场，归曹真调度；第三路由大将军司马懿率领，由新城郡沿汉水溯流而上，水陆并进，向南郑挺进。司马懿在荆州时曾打算训练一支水军进攻孙吴，现在先用到了这里。
消息传到汉中，大家都有些紧张。
诸葛亮马上派人通知吴帝孙权，告知曹魏的大军已向汉中方向集结，中线战场兵力空虚，请孙权在中线、东线两个战场上同时采取行动，趁机抢占曹魏的地盘，至少拖住曹军主力，让他们不敢轻易向西线增兵。
诸葛亮把汉中地区的蜀中主力集结起来，除分守南郑、汉城、乐城等要地外，重点布兵于赤阪，此地位于子午道南出口附近，一旦曹真的大军从子午道杀出，这里必将有一场恶战。鉴于汉中兵力不足，诸葛亮请前将军李严速从江州抽调2万人马北上，由李严亲自率领来汉中增援。
这时，诸葛亮却遇上了意外的麻烦。
危急关头李严本应火速增兵前来，但他却给诸葛亮回了封信，信中故意透露司马懿在秘密拉拢他，李严就此说到了开府的事。开府就是组建自己的工作机构，没有开府，你的官再大，也是给人家跑腿的；开了府，你就成了掌柜的，目前蜀汉只有诸葛亮一人开府，李严觉得他也是托孤大臣，曹魏的托孤大臣司马懿能开府，自己也应该效仿。
接到李严的信，诸葛亮一定很生气，但为了确保他赶紧增兵汉中，诸葛亮不得已奏请后主，升李严为骠骑将军，并升其子李丰为江州都督，接替李严的位置，仍旧镇守江州。
这样，李严才带着临时抽调的人马前往汉中。
先不说曹真是如何进攻的，先说说孙权。
接到诸葛亮的请求孙权立即行动，让江北地区的吴军向外放出话来，要攻打合肥。曹魏东线战场的总指挥目前是征东将军满宠，听到消息不敢怠慢，立即征调兖州、豫州各地兵马向合肥方向集中，以备吴军来攻。但吴军只是做做样子，没有真打，大家以为这是吴蜀之间玩的老把戏，那边开打，这边虚晃一枪目的是牵制，孙权顶多是出工不出力。
魏明帝下诏，让满宠把临时征调来的人马退回去。但满宠认为孙吴的真实打算未必只是虚晃
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