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合肥一线的孙权，襄阳一线的关羽，还有北方的公孙氏和乌桓人，哪一个都不让他省心。近一两年来，各地又频频发生叛乱活动，曹操已经有了心力交瘁之感，于是曹操下令从汉中全线撤退。
建安二十四年（219）5月，曹军正式撤往关中，汉中再次易手，这块战略要地在曹操手里前后才不到三年。
曹操和刘备几乎打了一辈子仗，在以往的交锋中总是曹操占上风，汉中之战是他们直接面对面的最后一次交手，这一次刘备却赢了，而且赢得很彻底，不仅拿下了汉中郡，其东边的房陵郡、西城郡和上庸郡三个郡也都收入刘备的囊中。
刘备占领汉中后要派人取这三郡，法正推荐了孟达，刘备于是任命孟达为宜都郡太守，让他率部从秭归出发，进攻房陵郡。孟达是个能干的人，一鼓作气拿下了房陵郡，顺便把郡太守蒯祺杀了。蒯祺，是诸葛亮的姐夫。
刘备派养子刘封从汉中出发，沿汉水南下与孟达会合，刘备特别明确，刘封到了房陵后可以领导孟达。这项决定看来很有问题，因为刘封此时的军职不过是副军中郎将，孟达作为郡太守无论年龄、地位还是功劳都远高于刘封，所以孟达对刘封很不服气，为日后矛盾爆发埋下了伏笔。
有的史书认为，刘备担心对孟达难以控制，才派刘封与他会合，刘备一定会把此去的真正意图告诉刘封，所以刘封才一直不把孟达当回事。
刘封指挥孟达继续攻打上庸郡，上庸郡太守申耽投降，为笼络申耽，刘备拜他为征北将军，这一军职甚至超过了马超，同时还让他兼任上庸郡太守，拜申耽的弟弟申仪为建信将军，兼任西城郡太守。
曹操辛苦经营的汉中、房陵、上庸、西城一线全部落入刘备手中。
汉中之战是曹操、刘备这两个老对手直接指挥的最后一战，汉中大捷成为刘备一生事业的顶点。
此战后，刘备的个人声望达到了空前高度。不仅声望，一下子得到了汉中等四郡，使刘备的势力版图也空前扩张，论地盘和实力刘备已丝毫不逊色于孙权了。至此，说“天下三分”才实至名归。
汉中之战发生在建安二十四年（219），早在三年前曹操就进行了一次重大的政治改革，自称魏王。围绕着这场政治改革有许多复杂的过程，出于条理性的考虑，将其放在后面集中叙述。现在，刘备手下很多人认为曹操可以称魏王，刘备也应该称王，与曹操平起平坐。
按照汉朝的政治制度，天子只有一个，姓刘。下面是“王”，虽然可以有很
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