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一场激烈的近身战斗爆发了。
人类中只有丹纳特幸存下来。他撤退到虚空守望者堡垒，希望能调动那里的驻军。尽管遭遇了失败，丹纳特相信他能够拖住兽人的军队，直到联盟的其他部队赶到。
他没有错。兽人数量不足以发动大规模入侵。然而，这一次他们来不是为了征服。
可怕的兽人战士们只是假装准备进行全面攻击。与此同时，由血魔、他的死亡骑士和在首领芬里斯带领下的兽人组成的搜索队离开了焦土之地去寻找神器。一些联盟士兵看到他们离开，但没有人想到他们的目的是什么。
除了迦罗娜。她跟踪他们，试图弄清楚他们在寻找什么。
第二次战争结束后不久，死亡之翼转入地下。他的计划失败了 —— 兽人没有征服艾泽拉斯 —— 但他还是取得了一些小胜利。红龙们，包括他们的首领阿莱克丝塔萨，仍然在龙喉氏族的控制之下。其他守护巨龙没有参与与兽人的战争。他们害怕成为恶魔之魂的受害者并落得和阿莱克丝塔萨一样的下场。人类王国也遭受了沉重的损失，他们需要时间来恢复。
感觉到通往德拉诺的裂隙扩大了，死亡之翼思考着：难道兽人以某种方式补充了兵力准备再来一场战争吗？但很快就清楚了，他们的 “入侵” 只是一个牵制行动。他们有别的目的。
现在死亡之翼被勾起了兴趣。他决定再次化为人形并影响联盟对部落的反应。这种策略在第一次战争中很有效。现在政治危机也起着重要作用。联盟对奥特兰克的背叛感到愤怒，人们在争论应该如何惩罚这个王国 —— 或者是否应该将其彻底摧毁。
辩论在洛丹伦进行。死亡之翼以一个新的人类形态出现，以一位名叫戴瓦尔?普雷斯特领主的小贵族的身份来到宫廷，他是国王佩雷诺德的远房表亲。由于与奥特兰克王室有明显的联系，他的话具有特殊的分量。
普雷斯特建议洛丹伦国王泰瑞纳斯在王位继承问题解决之前对奥特兰克实行军事管制。这一举措将会分裂联盟的军队，使他们的注意力从部落的新入侵中转移开。人类的统治者们认为普雷斯特是一个迷人、可爱且非常务实的年轻人。他身上没有一点 “他的家族” 所引以为傲的尖刻，而且这位领主对联盟的想法似乎完全是纯洁的。
将联盟诱入不必要的混乱之中后，死亡之翼开始执行他计划的最后阶段，让黑龙在曾经的荣耀与伟大中复活。人类国家不太可能因部落的入侵而遭受严重损害，所以在艾泽拉斯，他的计划注定无法实
