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诸葛亮在汉中没有马上兴兵，他在等孟达。
孟达控制的新城郡即今陕南的安康、商洛大部分地区及鄂西北一带，位置十分重要，不仅是汉中的右翼，而且紧连着曹魏中线战场的宛县和襄阳，如果汉中郡与新城郡能连成一片，诸葛亮进攻曹魏的路线无疑多了新的选项。
诸葛亮对孟达寄予了很大希望，从他们之间书信往来的情况看，孟达也确实动了回归之心，李严在给孟达的信中说“思得良伴”，意思是不仅希望他回来，而且还会继续委以重任。但是孟达那边却一直没有动静，这让诸葛亮很着急。
孟达在等什么呢？难道他又动摇了吗？其实未必是动摇，接连失去了几座靠山，孟达重回蜀汉的决心还是挺大的，但他是文官出身，优点是心思缜密、虑事周全，缺点是失于果断。叛魏降蜀这样的大事，孟达总想做得万无一失，所以他总在思谋和筹划，而没有马上行动。
在此之前，孟达至少有三次回归蜀汉的好机会：第一次是在曹丕驾崩时，曹魏上下一片混乱，重臣们都去了洛阳，新城郡所在的中线战场在夏侯尚死后实际负责人还没到位，这是最佳的机会；第二次是孙吴发动江夏战役时，曹魏中线战场的焦点转向荆州的东边，司马懿还在洛阳处理新帝继位的事，这个机会也不错；最后一次是在司马懿刚到宛县时，情况还需要一定时间熟悉，诸葛瑾又奉孙权之命北攻襄阳，司马懿的注意力被牵制到了那里。
但这几次机会都让孟达浪费了，孟达想得实在太多了，他想把每一步都走得稳稳当当。同时，对于蜀汉那边的态度孟达也不敢完全放心，李严信中的一些话孟达看了又看，觉得理解了对方的意思，但又不能确认，他为此给诸葛亮写了信，想进一步求证。
诸葛亮给孟达回信，信中说：“李严的性格你知道，他处理事情干净利索，就像流水一样，进退人物决不犹豫含糊。”诸葛亮的意思是，李严给你信中说的那些话都没问题，都算数，只等你赶紧回来。但是，这似乎仍然没有打消孟达的疑虑，孟达还在犹豫着。从他们双方写的信看，似乎都有些绕弯子，话说得都那么含含糊糊，这件事要换成吕布、张邈、袁术那样的人，直接说清楚你要什么条件、我能给什么条件就行了，但文人就是文人，正印证了那句话：“文人造反，三年不成。”
这段时间，孟达一直保持着与蜀汉方面的书信联络，有一次孟达还随信送给诸葛亮一顶纶帽，一副玉玦。纶帽是丝绸做的帽子，表明他对诸葛亮的敬仰；玉表示坚贞，“玦”与“决”谐音
