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翻越阿尔泰山的商队带来的华丽丝织品、工艺品、绒毯、香料、药品、农产品等东西，隐隐约约地知道那是一个拥有高度文明的国度，比西夏和金神秘得多。
成吉思汗与篡夺了西辽政权的屈出律有仇，但是对花剌子模却没有任何敌意。成吉思汗希望与花剌子模缔结盟约。
“花剌子模拥有比我邦先进的文化，他们信奉回教，排斥佛教。花剌子模王朝的前面是塞尔柱克王朝，正像西辽取代了喀喇汗王朝而建立西辽—样，花剌子模的祖先也是征服了塞尔柱克人而建立起花剌子模。花剌子模现任国王摩诃末是一个不可小觑的人物。他一直压制着回教的哈里发。因此，我们最好和花剌子模缔结盟约。”楚材建议。楚材的建议正合成吉思汗心意。
建立花剌子模帝国的，是原来在塞尔柱克王朝为官的阿努思惕斤。他原本是突厥的奴隶，后来因为出色的才能摆脱了奴隶的身份，得到花剌子模知事的称号。
阿努思的儿子护都不丁继承父亲之位，被封为花剌子模王。花剌子模的势力日益增长，最终消灭了塞尔柱克王朝，取而代之。
花剌子模建国之后，曾臣服于西辽，但是到了第六代王摩诃末的时候，便开始了独立的抗争。
摩诃末开始攻打撒马尔罕，兼并了当地的土地，并定都于此。由此可知，摩诃末的领土其实是夺来的，而不是从父亲那里继承来的。
虽然只是一些简略的消息，但是仅仅通过这些，便可以推断出花剌子模的国王摩河末不是一个简单的人物。
实际上，这并非成吉思汗和花剌子模第一次接触。
一二一五年，成吉思汗占领中都时，摩诃末听说了成吉思汗的气势，便派出使团来调查成吉思汗的实力。成吉思汗听说是西方大国派来的使节，非常高兴，盛情相迎。
“请转告摩诃末陛下：我为日出之国的可汗，陛下为日落之国的国王。希望两国能保持友好，允许商队自由往来。”
成吉思汗提倡双方友好，赠送了大量的金银和毛皮，送走了使团。
成吉思汗觉得，那时的友好条约应该还在起作用。现在自己的控制区域已经和花剌子模接壤，如果派出友好使团，想必对方不会怠慢。于是，成吉思汗组成了一个四百五十人的使团，带上摩诃末喜欢的金银、麝香、硬玉、毛毡衣服、丝绸、毛皮，以及从金国掠夺来的笔墨纸砚、书画古董等大置物品，去见摩诃末。使团的成员中，很多人都是有经商经验的回民。
这对于夏天养马秋日出
