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蝙蝠山原名叫仙洞山，在万兽山的东南面，相距约有八百多里远。此山的东、北两面临湖，西面环山，只有南面有一条通道，直通南海。
山虽不高，但十分陡峭，四面全是悬崖峭壁，山的顶部，有一个三丈大的洞口，终年喷云吐雾，深不见底，更不知通往何处。
洞内常年流水，石壁上有三十六个行宫，七十二个洞穴，正和天罡地煞之数。机关重重，玄机处处，不知哪个仙人在此修仙过。
蝙蝠原本就是兽族的一个种类，五百年前，也成在万兽山栖居，原因是它长相与鸟类相似，为此同族的一些兽类把蝙蝠视为异类，不但加以歧视，尤其那些野猫、猞猁、野狐等一些灵巧的动物，把它们当成了主要的猎物。
蝙蝠屡遭杀戮，数量逐年的减少，尽管虎王五令三申要求保护，但猎杀者常常以捕捉野鸟为名，把蝙蝠当做食物。
一次虎王到这座山下的湖中游玩时，登上此山，他登高远望，见山下有水，盛产鱼虾；山上又有悬崖洞穴，湖光石色，绝美清幽。
虎王本想留作自己享用，但见蝙蝠在万兽山饱受欺凌，便把这座山赐给蝙蝠。
蝠王是一只修炼一千五百年的吸血蝙蝠，两翼尽展约有一丈，体大如狐，长着一对灵耳夜眼，白天关闭神眼，耳朵可听千里之外的虫鸣声。
夜里耳眼同用，不但听得到，眼睛也能看到八百处野猫的活动。虽然蝙蝠战斗力不强，但他们能早早预警，外加又有洞穴藏身，五百年来一直在安稳中度过。数量也与日俱增，由原来的十几万只，猛增到几千万只。
此次万兽山遭劫，吸血蝙蝠早已听到，只是爱莫能助。后来听虎王要来这里避难，为报虎王的大恩，他早早为虎王准备好了行宫和藏身之处，并亲自下山迎接。
正南方的远处，丘陵如碧浪起伏，朝阳艳丽，白云悠悠。近千头大型野兽在辽阔的荒原上急速狂奔，千蹄踏下花草纷飞，草丛中的各类昆虫被惊飞了起来，引来许多的燕子和鸟群，它们在围绕着兽群的四周，上下纷飞，争先恐后地捕捉着食物。
一口气跑了八百多里，野兽们已是疲惫不堪，刚想停下来歇息一会儿，忽然眼前烟雾茫茫，什么也也看不清楚了，好像一下子坠入雾都一般。
兽群连遭伏击，心里本来胆怯，见到这种怪象，又惊又怕，莫头向后就逃。
虎王道：“大家不要慌，前面就是蝙蝠山，待本王查明真相在往回走。”
千只野兽向后退了几十丈，虎王道：
