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越过山地之后，又有一片广袤的沙漠，沙漠中会有绿洲，绿洲中一般都会有城镇。这里是蒙古的盟国畏兀儿的领地。畏兀儿人热情地接待了蒙古军。
畏兀儿的都城高昌几乎终年不下雨雪。夏天酷热难当，这里的居民往往在地下挖一个洞穴住进去。鸟儿无力飞翔，聚在水边，躲避酷暑。据说偶尔会有一两只鸟儿飞起，也会被炽热的阳光烤死，从空中落下。
蒙古的军队来到这里的时候还没到夏天，所以他们开始在高昌的草原上狩猎。高昌附近有—片丰美的草原，栖息着大量的鸟兽。此时正是最好的季节，因此成吉思汗决定在这里逗留几日，好好地喂喂马和羊。
在这里，高昌的军队也加入远征军。在阿力麻里，哈剌鲁部也加入了西征的队伍，哈剌鲁部曾建立哈剌汗王国，后来被耶律大石所灭。他们加入了成吉思汗西征的队伍，希望能够借成吉思汗的力量复兴哈刺汗国。吸收了畏兀儿和哈剌鲁的军队之后，蒙古军的总兵力已远超二十万。
也就是说，他们选择了兵力比花剌子模要弱的成吉思汗，并将希望寄托在他身上。
这两部的兵力虽然不多，但是对周边拭目以待的各部却产生了很大的影响。
军团在缓慢地前进。成吉思汗并不认为自己可以简单地将敌人收拾掉。花剌子模是目前为止成吉思汗遇到的最为强大的敌人。他们的战斗力深不可测，而且成吉思汗也不了解他们的战略、战术以及兵备。
成吉思汗一面行军，一面搜集关于花剌子模的情报。花剌子模是一个定居国家，有着坚固的城池。他们军事力量的主体是步兵。因此，以骑兵为主力的蒙古军队在战斗中将占据优势。蒙古在与商夏和金的作战中学来的经验，在攻打花剌子模的时候会派上用场。
但是，敌军却拥有天时和地利。如果打持久战，则花刺子模的军队占据绝对优势。花剌子模的据点散布在撒麻耳干、不花剌和讹答剌等处，而且周边小国都是其附庸，所以必须做好打持久战的准备。
二
当然，成吉思汗也有五分胜算。但如果西征的蒙古军战败，那么正对金作战的蒙古军自会立马崩溃。而与此同时，那些原本并非真心归附成吉思汗的人便会举起叛旗。因此，这次对花剌子模的战役可以称得上是孤注一掷的大决战。
摩诃末听到成吉思汗已经向自己发起进攻的消息，大惊失色。
花剌子模可以动员的兵力大概有四十万，是蒙古军的两倍，但是这些士兵都是从周边国家雇佣
