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但是直到第二天早晨，成吉思汗依然浑身火烫。
也遂担心成吉思汗的身体，于是找窝阔台和拖雷商量。窝阔台和拖雷召集诸将商议应该继续进军还是班师回草原。
晃豁坛出身的脱栾献策说：“西夏据守城池，其民都是定居的。我蒙古将士经过长途跋涉来到这里，已是筋疲力尽，食粮也只能依靠狩猎来补给。和敌国相比，我们优势很少，更何况现在可汗身体不适，长此下去，一旦有事，必然影响到全军士气。我们不如先撤兵，待可汗康复之后，再行出兵也未为不可。”
窝阔台、拖雷和诸将都点头称是。于是，大家决定班师回草原。
可是，当众人将这个决定告诉成吉思汗的时候，他却摇了摇头。“如果现在率军撤退，西夏必然以为我军胆怯，轻视于我。我暂且在这里养病，你等派出使者前往西夏，要求他们对先前破坏约定、拒绝派出援军之事作出解释。”
窝阔台和拖雷按照成吉思汗的命令继续进军，同时派出使者谴责西夏皇帝失约。
李德旺身边的西夏将军阿沙敢不嗤笑道：“拒绝派出援军的是我。蒙古的一个小喽啰当上了可汗，就敢来对我西夏指手画脚？饿狼习惯了打仗，现在要来犯我西夏，我便在这里等着你们来送死。回去如实转告你们的成吉思汗。”
使者回来之后，向成吉思汗如实传达了阿沙敢不的话，成吉思汗大怒，道：“既然如此，就让他们瞧瞧蒙古小喽啰的厉害。”
成吉思汗热烧尚未退，便下令对西夏发起进攻。愤怒的蒙古军不久便攻下了西夏人引以为豪的黑水城，占领了西夏的各要塞。夏秋之交，蒙古军又一鼓作气，攻下了甘州、肃州、凉州府的搠罗和河罗，到达了黄河的九渡。
蒙古军占领了西夏的各要塞之后，继续对应里县及其他中小城池发起进攻。
西夏百姓纷纷躲藏，但是最终都被蒙古军找出来屠杀了。据说当时城中尸骨累累，山谷也被白骨覆盖。
西夏皇帝李德旺在一二二七年八月，也就是蒙古军进攻最为激烈的时候去世。李现继承皇位，成为西夏历史上最后一位皇帝。
蒙古军渡过黄河，攻陷灵州，在西夏国都兴庆府附近留下一个兵团之后，便开始蹂躏积石州和临洮府，并调转马首，转攻西北，攻打洮州、河州、德顺州各城池。
德顺位于成吉思汗驻营的六盘山西方，紧邻国境，是金的防守要塞之一。
势如破竹的蒙古军在进攻德顺的时候遭遇了顽强的抵抗。以勇猛著称
