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卫灵公将之晋，至濮水之上，夜闻鼓新声者，说之，使人问之，左右皆报弗闻。召师涓而告之曰："有鼓新声者，使人问左右，尽报弗闻其状似鬼，子为我听而写之。"师涓曰："诺！"因静坐抚琴而写之。明日报曰："臣得之矣，然而未习，请更宿而习之。"灵公曰："诺！"因复宿。明日已习，遂去之晋。晋平公觞之施夷之台，酒酣，灵公起曰："有新声，愿请奏以示公。"公曰："善！"乃召师涓，令坐师旷之旁，援琴鼓之。未终，旷抚而止之，曰："此亡国之声，不可遂也。"平公曰："此何道出？"师旷曰："此师延所作淫声，与纣为靡靡之乐也。武王诛纣，悬之白旄，师延东走，至濮水而自投，故闻此声者，必於濮水之上。先闻此声者，其国削，不可遂也。"平公曰："寡人好者音也，子其使遂之。"师涓鼓究之。
平公曰："此所谓何声也？"师旷曰："此所谓清商。"公曰："清商固最悲乎？"师旷曰："不如清徵。"公曰："清徵可得闻乎？"师旷曰："不可！古之得听清徵者，皆有德义君也。今吾君德薄，不足以听之。"公曰："寡人所好者音也，愿试听之。"师旷不得已，援琴鼓之。一奏，有玄鹤二八从南方来，集於郭门之上危；再奏而列；三奏，延颈而鸣，舒翼而舞。音中宫商之声，声彻於天。平公大悦，坐者皆喜。
平公提觞而起，为师旷寿，反坐而问曰："乐莫悲於清徵乎？"师旷曰："不如清角。"平公曰："清角可得闻乎？"师旷曰："不可！昔者黄帝合鬼神於西大山之上，驾象舆，六玄龙，毕方并辖，蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道，虎狼在前，鬼神在後，虫蛇伏地，白云覆上，大合鬼神，乃作为清角。今主君德薄，不足以听之。听之，将恐有败。"平公曰："寡人老矣，所好者音也，愿遂听之。"师旷不得已而鼓之。一奏之，有云从西北起；再奏之，风至，大雨随之，裂帷幕，破俎豆，堕廊瓦，坐者散走。平公恐惧，伏於廊室。晋国大旱，赤地三年。平公之身遂癃病。何谓也？
曰：是非卫灵公国且削，则晋平公且病，若国且旱之妖也？师旷曰"先闻此声者国削"。二国先闻之矣。何知新声非师延所鼓也？曰：师延自投濮水，形体腐於水中，精气消於泥涂，安能复鼓琴？屈原自沉於江，屈原善著文，师延善鼓琴。如师延能鼓琴，则屈原能复书矣。杨子云吊屈原，屈原何不报？屈原生时，文无不作；不能报子云者，死为泥涂，手既朽，无用书也。屈原手朽无用书，则师延指败无用鼓琴矣。孔子当泗水而葬，泗水却流，世谓孔子神而能却
