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怒打山神的一幕。
此时正值大唐盛世，看似祥和，却内存隐患，老君算定，十年后必然祸起萧墙，有权争一战。老君也曾游说过李世民。可当时的他只是吃斋念佛，根本不把老君的话发在心里。
为了护国安民，老君暗地里取来三十六种人的意志，七十二种人的欲望，炼成欲望灵种，有大志之人，定会种植成树，食灵果之人定能安定天下。可在长安叫卖了一天，不但没人识宝，还遭人戏耍，后来就种植到西境山上。
一天早晨，小圣在山上玩耍，见西境山上红光遍天，叫来了师父，这才知道是欲望灵果，小圣涉险上山，摘得灵果后，献给师父，被他热血染就，变成了欲望灵珠。
在清平观里小圣向元始天尊、灵宝天尊、道德天尊、祈求了三大愿望，都得到了圆满，玉鼎真人奉元始天尊的法旨，传授了他八九玄功，三年后，在欲望灵珠的辅助下，玄功达到上乘。脚踏祥云，一朝可游天下，一日可绕行寰宇；上天有路，入地有门，步日月无影，入金石无碍；会七十二番变化，大到宇宙，小到牛毛，显隐莫测，变化无穷。
远古名将昊皋，在万泉山降伏孽龙时，不幸遭劫，留下远古神物，宝枪和宝甲，师父把他骗到万泉山去取潭水，遇到了蛟龙，被小圣降伏后，化成白龙神枪。
石头山、碾子峪，有个胡家大院，院里住着胡三太爷，他小孙子偷鸡迷人，被李郎中一针扎死，胡三为报杀孙之仇，不但打伤了小圣的师父，还并上门寻仇。小圣迎来平生第一战，被困在幻化乾坤钵中，后被胡三的小女儿胡诗雨舍命相救，打死了胡三，后被女娲娘娘装入再生盒里，父女俩又得到了重生。
延城道县秦家岭有鸟妖偷粮害人，小圣在土地告知下，腾云来到菱花山，不但智杀金枭大王和铜音公主，还结识了桂花仙子，两人一见钟情，但人妖殊途，只得各按天命。
感古开盘，女娲娘娘补天，共用顽石三万六千五百块。每块高十二丈，宽三十四丈。可用到最后一块时，石头大了五尺，无论怎么挪摆就是放不下去。女娲皇氏量好了尺寸，把那多余的一块劈了下来，坠落在翠云山上。后被一个石匠劈为两半，雕刻成石狮子，吸日月精华，成了精怪，整天怨气冲天，要夺取天皇地皇之位。
张天师写了一道“镇妖符”，没想到两弟子错将灵符贴在另一块石头上，石妖吞吃灵符后以光华为食，死一生二，精魂不灭。他拔山踏地，要毁灭人间。
宋太祖无奈，只能登天坛求助天神。玉帝派托塔李天王、哪吒
