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里面召开教皇选举会议，选出新任教皇。
根据惯例，英诺森教皇一死，教会所有的亲王，罗马教廷枢密院的二十三位红衣主教要聚集在一起选出上帝的使者，由他代为掌管通向天堂的钥匙，他是圣彼得的继承者，是基督在俗世的代理人。他必须既是圣罗马天主教会的精神领袖，也是教皇国世俗领袖。正因为如此，他必须具有极大智慧，有能力有才干，既能统领士兵和军队，又长于与地方行省省长，以及外国国王和亲王们展开谈判，控制谈判局面，使得情势有利于自己。
罗马教皇的三重冠代表着巨大的财富，同时也代表了责任，教皇有责任统一各城邦国家和行省，或者进一步瓦解封建城邦国家和行省相互间的盟约，这些城邦国家和行省已经构成了意大利半岛的中心。所以，甚至在英诺森教皇还未辞世的时候，某些红衣主教便已经达成各种交易，承诺回报以财产和职衔，相互订下忠诚协定，保证自己能被选为教皇。
红衣主教团中适于继承教皇职位的人选里，只有少数几个是才德相称的。他们是来自米兰的红衣主教阿斯卡尼奥・斯弗萨、威尼斯的红衣主教齐博、那不勒斯的红衣主教德拉・罗韦雷和巴伦西亚的红衣主教波吉亚。但罗德里戈・波吉亚是外国人——他是西班牙裔，因此胜算很小。被认定为西班牙人就是他最大的劣势。即便是已经把自己的名字从西班牙语的“波夏”改成意大利语的“波吉亚”，他仍然无法获得罗马那些名门望族更多的认可。
但是，他依然位居候选人名单，因为他为教会兢兢业业地服务了何止三十五个春秋。他担任教皇律师的时候，曾参与过好几次棘手的外交谈判，每次都使得谈判结果对前任教皇有利。虽然成功是属于梵蒂冈的，可是每一回他都为自己的家族赢得了财富和圣俸。在他的授命之下，他的许多亲戚都被委以要职，赠予他们的财产多得令意大利的名门望族都觉得有失公允。西班牙裔教皇？这简直就是胡扯。圣座是在罗马，教皇理应出自意大利的某一个行省。
现在，在一种神秘气氛的笼罩下，红衣主教团教皇选举会议开始行使圣职。红衣主教们都被隔离在巨大冰冷的教堂内一个个单间里面，不仅相互之间不能接触，也不能跟外界接触。他们要各自通过祈祷和神启做出自己的决定，最好是周围除了头顶悬挂着的十字架和一旁燃着的蜡烛，其他什么都没有，主教们跪在供桌前专心祈求神启。潮湿阴暗的屋子里仅摆放着一张帆布床，供困乏的时候睡眠用，以恢复体力；一个排泄用的便桶，一个尿壶，一个装有糖渍杏仁、
