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整个关中地区已在曹军占领中，曹操到达长安，在此略作休整，随即进军汉中。
由关中到汉中必须越过秦岭，最便捷的通道是穿越其中的几条栈道，著名的栈道有三条，自东向西分别是子午道、傥骆道、褒斜道。这些道路穿行于大山之间，虽然路途最近，但崎岖难行，又容易遭遇伏击，在准备仓促的情况下曹操决定放弃。那就只有一条路了，就是绕行大散关。大散关是关中四关之一，位于今陕西省宝鸡市南面的大散岭上，是由陕西进入四川的要道，号称“川陕咽喉”，当年刘邦“明修栈道，暗度陈仓”就是走的这里，现在曹军进攻的方向刚好相反。
建安二十年（215）4月，曹操率军抵达大散关，到了一看，路也很难走，曹操写了一首《秋胡行》，记录行军的艰辛。不仅行军艰难，还遇到了氐人发起的叛乱。曹魏新置的雍州刺史部辖下有不少氐人，曹操率军南下汉中时氐王窦茂突然起兵反叛，他们聚集一万多人，占据汉中以西的武都郡一带峙险不服，曹军如果继续南下，氐王就如同顶在背后的一把刀，这不是小事。
曹军不得不停下进军的步伐先解决氐人问题，他派张郃、朱灵率所部在雍州刺史张既的配合下攻打氐王，窦茂退守河池，即今甘肃省徽县一带。曹操下令猛攻，于这一年5月将河池攻破，曹操下令屠城。
屠城虽广受诟病，但也的确对敌人造成了强力威慑，有一个记载说当时韩遂所部还在雍州刺史部境内活动，韩遂的部下麹演、蒋石等人把他斩杀，把首级呈给曹操，如果这条记载准确，韩遂死时就已经70多岁了，起兵至今超过了30年。
还有一个叫刘雄鸣的，是关中人，李傕、郭汜作乱长安时隐入秦岭山中，很多人依附他，形成一股强大的势力，慑于曹军的威严刘雄鸣主动前来拜见，曹操很高兴，对他说：“我刚进关，就梦到一个神人，该不会就是你吧？”曹操任命刘雄鸣为将军，让他召集部众随同大军行动。刘雄鸣其实就是秦岭山中的土匪，这些人自由惯了，并不喜欢被招安，刘雄鸣在部下的鼓动下再次反叛，多达数千人，占据要道，曹操派夏侯渊前往讨伐，刘雄鸣率叛军余部逃往汉中。
汉中的西邻是雍州刺史部武都郡，郡太守名叫苏则，字文师，关中人，举过孝廉、茂才，才能品行都不错，曹操在行军路上召见了他，对他的工作很满意，让他带人担任大部队的向导。
这些事一耽搁，就到了夏天，麦子成熟了。张既、苏则等组织民众就地收获小麦，加上从关中调来的粮食，军粮供应
