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时光飞逝，一千年过去了。
蚂蚁和恐龙都分别建立了自己庞大的帝国。
恐龙世界进入了蒸汽机时代。恐龙们建起了许多巨大的城市，纵横交错的宽轨铁路把这些城市和大陆的各个部分连接起来，铁路上奔驰着列车，每一节车箱都有我们的一幢五六层的楼房那么高，这列车由同样巨大的蒸汽机车牵引，所到之处地动山摇，机车喷出的水蒸汽像天边升起的云层。
恐龙们还造出了在高空飞行的运输气球，当这些巨大的气球从空中飘过时，投下的阴影会遮住一个城市。恐龙还造出了航行于各个大洋上的巨轮，这些巨轮以蒸汽机或巨帆做动力，由它们组成的舰队如同海上浮动的山脉。正是这些巨轮把冈瓦纳大陆上的恐龙和蚂蚁带到了其他大陆上，使龙蚁联盟的文明形态传遍白垩纪晚期的整个地球世界。
蚂蚁的帝国同样庞大无比。蚂蚁已不再穴居，它们的城市像星星一样布满了各个大陆。蚂蚁文明的微小精致与恐龙文明的巨大粗放同样令我们难以把握。
蚂蚁城市一般只有我们的足球场大小，但如果用放大镜仔细观察的话，城市的规模和复杂程度是令人头晕目眩的。蚂蚁的高楼一般为一至两米高，内部的结构极其精细复杂，像一座立体迷宫。蚂蚁的火车只有我们最小的玩具车那么大，它们的运输气球像一个个肥皂泡，可以随风飘行。但蚂蚁的交通工具一般只能走很短的距离，如果要远行，它们总是乘恐龙的火车、气球或轮船。
恐龙早已发明了印刷技术，造出了打字机，不再需要蚂蚁为它们做书写工作了。但在恐龙世界的更多领域中，蚂蚁的精细操作技能却变得更加重要。如果没有蚂蚁对大量精密零件的加工，印刷机和打字机根本不可能制造出来。从蒸汽机上的阀门和仪表到轮船上的指南针，都需要借助蚂蚁的技能来制造。在医疗领域，更是蚂蚁一统天下，手指粗笨的恐龙一直没有学会为自己的病人动手术。
在这一千多年里，蚂蚁和恐龙两个世界间的关系一直很和谐，没有发生过大的磨擦。但随着智慧的演进，在关于宗教的问题上，蚂蚁和恐龙产生了分歧，潜藏已久的危机露出了端倪……
一年一度的龙蚁峰会在巨石城举行。在这个会议上，恐龙和蚂蚁两大帝国的最高统治者将就两个世界所面临的重大问题进行讨论。
这时，恐龙帝国和蚂蚁帝国的都城仍然是巨石城和牙城。与宏伟的巨石城相比，牙城仿佛是贴在旁边的一张不起眼的小邮票，但它们的
