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中部和九州的各守将出兵。
但是，联署北条义政和政所执事二阶堂行纲等重臣坚决反对出征高丽。
“蒙古来袭之后未及一年，我方国力疲弊，实在不是出兵海外的时候。如果现在动员出兵，定会导致国力衰微，人心离散。而且即便我方出兵讨伐高丽，也无法阻止贼寇来袭。高丽不过是贼寇的桥头堡，我们消灭它，不会对贼宼产生什么影响，反而会刺激贼寇，使其提前来攻打日本。我们应该自重，争取准备时间，加强国力，巩固边防。请大人三思。”
时宗无奈，只得作罢。
二
远征日本失败的消息很快传到忽必烈耳中。原本坚信这次远征一定会取得胜利的忽必烈非常吃惊。
这次远征动用兵力总数三万三千，包括水夫在内则有四万，有一万三千五百人没有回来，即便是回来的人，也都满身疮痍，兵船也都遭到了破坏，实在是惨不忍睹。
声称失败是因为遭遇暴风雨，忽必烈没什么话好说。但他听完报告的时候，才意识到自己小瞧了日本。
远征军于十二月二十八日回到了高丽国都开京。次年一月，忻都、洪茶丘和刘复亨等回到了大元，将此次的战况报告给了忽必烈。忽必烈听完忻都的报告之后，犒劳了远征的将士。
“卿等并非败给了日本，而是败给了暴风雨。对于卿等在战场上的英勇表现，朕已经满足。厚葬战死的将士，厚遇他们的遗族。负伤者要好好给他们治疗。”
同时，忽必烈决定再次发动远征。
一二七五年，元夺取了建康，逼近宋的都城临安。
现在，南宋已成口中之肉，因此忽必烈没有必要担心宋会和日本联手了。
忽必烈心里清楚，第一次远征，蒙古输给了日本。
在此之前对西方的作战中，虽然也曾遭遇过花剌子模的札兰丁这样的英雄，也失败过，但是不过是局部战役，从来没有遭受过这种全局性的失败。
蒙古不败的神话在日本被击破了。忽必烈因此遭受的屈辱和打击是巨大的。
一二七五年二月九日，忽必烈命礼部侍郎杜世忠和兵部郎中何文著出使日本。
元的使者经由高丽，于四月十五日到达了长门的室津。上次的使者潘阜只到了太宰府便回去了，这次为了不重蹈其覆辙，决定过太宰府不停，直接到日本的权力中心与他们面谈。
元使者一行被护送到镰仓。此时，时宗正在加强北九州的海防，打算攻打高丽。元的使
